中国卡车企业开拓非洲市场分析

近年来，非洲经济发展较快，对汽车需求与日俱增。借助中国与非洲的良好关系，中国重汽、中国一汽、福田汽车等卡车企业均已早早进入非洲市场，并凭借性价比优势在非洲市场取得了一定的成绩。同时，这些企业也纷纷在非洲建厂，进行本土化生产，加速了非洲国家的汽车工业化进程。

一、2014年中国卡车非洲出口情况分析

根据海关统计数据，2014年一季度，中国卡车共计出口6.68万辆，同比下降10.91%，出口金额为10.61亿元，同比增长8.68%。其中非洲出口数量和金额分别为2.5万辆何4.05亿美元。虽同比出现下降，但出口数量仍占据卡车总体出口的37%以上，为第二大出口洲。

2014年一季度卡车分洲别出口情况表（单位：辆，亿美元，%）

从非洲卡车出口车型看，柴油载货车为重点，占据55%以上份额，尤其是车总重≤5t的柴油载货车出口7644辆，占据30%以上份额。且除14t＜车总重≤20t外，其余吨位段的柴油载货车均同比保持增长。非公路自卸车底盘由于基数较小，也增长明显。

2014年一季度非洲地区卡车分车型出口情况表（单位：辆，%）

从非洲主要出口国家（地区）外，2014年一季度前十大国家（地区）共计出口21690辆，占据87%的市场份额。其中阿尔及利亚市场出口12902辆， 为最大出口国，其市场规模开发、经销商体系、服务和销售流程都比较完整；毛里塔尼亚出口2138辆，为第二大市场，且新增市场亮点。尼日利亚、南非、安哥 拉出口数量也均在1000辆以上。尼日利亚是撒哈拉以南地区最大的市场，是中国在非洲的主要经贸合作伙伴。由于尼日利亚交通运输以公路为主，汽车成为重要 的交通工具，但尼日利亚缺乏自己的民族汽车工业。为满足国内汽车市场的需求，尼日利亚大量进口汽车。值得注意的是，根据尼日利亚联邦政府对进口车辆的新政 策，即进口商和经销商对于新车以前要缴纳20%和2%的税，现在他们需要分别缴纳35%的税，从而使总税率达到70%。

2014年一季度非洲前十大国家（地区）卡车出口情况（单位：辆，%）

二、主要卡车企业非洲投资现状

中国重汽

中国重汽集团很早就涉足非洲市场，在非洲法语区年销售重卡规模达到一千多辆。自2007年起，中国重汽便在阿尔及利亚和摩洛哥设立了独家经销商，并且与经销商的合作一直比较稳定。阿尔及利亚政府为限制车辆进口，多次进行了政策更改，中国重汽与经销商紧密沟通，及时采取措施应对政策变动，保证了出口车辆稳定在每年1000台左右，创汇在4000万美金左右。为维护好市场，中国重汽派出了多名商务和服务人员常驻，支持和协助经销商做好当地市场的网络建设。摩洛哥市场以欧洲品牌车辆为主，中国重汽以SKD散件形式出口，经销商进口之后在自己的工厂组装成整车后出售。经过多年的磨合和努力，在整车产品质量控制，售后服务等各方面，已经建立了良好的制度和程序。销售数量也稳定在当地众多品牌的前五名，年销量在300台车左右，创汇约1200万美元。突尼斯的政策法规比较接近欧洲国家，整个市场的需求量也相应较少。由于销售车辆实行进口配额制度，虽然中国重汽产品已经出口到该国家，但是尚未建立稳定的合作关系。在西非 共同体法语区国家，包括贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚、马里、尼日尔、塞内加尔、多哥。目前中国重汽在上述国家均已有合作伙伴，并且针对不同的市场 特点，分品牌推行不同的车型。该区域各国家市场每年的出口数量大致在700辆左右，出口量较大的国家有塞内加尔、多哥。而在毛里塔尼亚和乍得，近几年，中 国重汽在这两个国家的年出口量约在60-80辆左右。中国重汽前期在这两个国家的合作伙伴主要是中资机构，尤其是中资工程承包公司走出去比较早，中国重汽 主要为他们提供产品和服务支持，保障车辆的运行，建立良好的企业形象。在此基础上，推动其他中资公司或者当地公司采购中国重汽的产品。

2014年5月，中国重汽与尼日利亚Dangote集团签订战略合作协议，双方共同出资设立“丹格特中国重汽西非商用车有限公司”，项目总投资1亿美元， 预计2015年第一季度建成投产，建成当年预计年产3000辆重卡。新成立的丹格特公司主要采用中国重汽产品的散件进行组装生产，力争以尼日利亚为支撑， 逐步建立覆盖西非地区的商用车生产基地，最终达到年产能力5000台重型卡车。此前重汽仅是向尼日利亚出口整车，作为中非贸易升级版，此次双方将在尼日利 亚合资建厂，对方出人、厂房，重汽出技术，形成以尼日利亚为中心，覆盖南非、北非的整车制造基地。为了更好地服务非洲，中国重汽在非洲20余个国家设立了 办事处，常驻人员过百人；在40多个国家建立了销售和售后服务网络，产品受到非洲市场的高度认可。中国重汽的国际品牌“SINOTRUK”，在非洲许多地 区和国家成为用户认可度最高的中国重型汽车品牌，产品被应用在非洲国家的交通运输、基础设施建设、环保清洁和市政工程等各个领域。

中国一汽

中国一汽是中国最早进军非洲的汽车企业，在非洲17个国家建立了销售服务网络。早在1990年，一汽就在坦桑尼亚建立了汽车组装厂。2010年，一汽集团与中非发展基金共同出资1亿美元，组建一汽非洲投资有限公司，这是迄今为止中国汽车行业在非洲最大的投资项目。2013年11月9日，中国一汽集团下属的一汽非洲投资公司与阿尔及利亚阿科菲纳集团签订合作备忘录，双方将共同出资成立合资公司，在阿尔及利亚建立一家汽车装配厂。根据备忘录，装配厂建成后第一年将组装1万辆汽车，最终年产量将达到3万辆。合资公司将在阿尔及利亚搭建一个遍布全国的销售网络，并计划向非洲其他国家和欧洲市场出口汽车。目前，一汽集团 (China FAW Group co.)正在南非伊丽莎白港（Port Elizabeth）工业中心新建一家卡车和轻型商用车生产厂。一汽南非生产基地总投资1亿美元，计划在开发区新建占地面积约10万平方米、年产5000 辆卡车的KD组装工厂及销售网络，2014年正式投产。

福田汽车

2011年4月4日，福田汽车东非整车组装生产基地在肯尼亚首都内罗毕举行奠基仪式，这是首家在非洲大陆设立生产基地的中国汽车企业。福田汽车在内罗毕的生产基地采取整车组装形式生产，是其向非洲地区辐射的重要步骤之一。福田汽车在肯尼亚的合作伙伴专门成立了一家股份公司——福田东非公司经营该工厂。据介绍，该工厂设计产能为1万台，投资为5000万美元。工程分二期，一期工程于2012年5月竣工，设计产能为3000辆，二期工程计划2013年年底建成。福田汽车计划以该工厂为基础，将全系车型引入肯尼亚，包括皮卡、轻卡、轻客、欧曼重卡等产品。初期工厂主要生产奥铃和欧马可。2012年3月26日，福田汽车肯尼亚销售有限公司成立，业务将辐射整个东非地区市场，为该地区消费者提供更优质的产品和服务。

东风汽车

2010年，前锋集团与东风汽车共同投资1000万兰特（约合人民币1000万元）成立东风股份非洲有限公司，主要负责南非市场东风股份旗下轻型商用车的 销售与服务。2011年，东风汽车首家海外市场落地营销公司在南非开业。2014年，东风汽车公司将以阿尔及利亚作为非洲市场的桥头堡，加强区域内的广 宣、销售和售后服务力度，加速市场开拓，提升产品销量，打造战略市场。

陕汽集团

非洲是陕汽的传统市场，其出口业务主要集中在北非地区，其中阿尔及利亚的出口业务在中国海外出口中占比达70%。出口的产品包括重卡、工程车等，营销模式则涵盖了设立办事处、发展独立和非独立的经销商等多种形式。在阿尔及利亚和安哥拉设立了2家海外大型维修中心。

2014年部分卡车企业出口非洲动态

三、中国车企开拓非洲市场机遇及挑战

1、机遇

1）中非关系友好，贸易规模的不断扩大为中国汽车产品出口创造了快速发展的机会，中非合作论坛和高层领导互访加强了双方的经贸交流，非洲的中国汽车热进一步升温。2013年，中非贸易总额再创新高，达到2000亿美元 （约合12429亿元人民币）。自2009年起，中国已连续5年成为非洲最大贸易伙伴。目前，中国已经出资在埃塞俄比亚、尼日利亚、赞比亚、毛里求斯和埃 及建立出口特区。据新华社消息，中国国务院总理李克强将于5月4日至11日对埃塞俄比亚、尼日利亚、安哥拉、肯尼亚四国进行正式访问，并将于5月5日访问 非盟总部，5月8日出席在尼日利亚首都阿布贾举行的第24届世界经济论坛非洲峰会全会。据了解，这是李克强就任总理以来首次出访非洲，也是继去年3月中国 国家主席习近平访问非洲之后，中国新一届领导人的第二次非洲之行，非洲对于中国的重要意义可见一斑。此次李克强访非期间，除了领导人会谈、会见，中非双方 还将签署近60份合作文件，涉及政治、经贸、文化、卫生、农业、人员培训等诸多领域。这些合作项目，既有政府间协议，也有金融机构和企业间的合作项目，既 有对已往合作的深化，也有对全新领域的拓展，既针对单一国别，也涉及区域合作，涵盖众多领域，囊括多种形式，预示着中非合作的巨大空间，体现了未来中非经 贸合作的发展方式。

2）非洲国家越来越重视吸引外资，许多国家出台了一系列政策措施，如简化投资审批手续、实行优惠税率、加强基础设施建设等。这为我国汽车出口非洲创造了良好的条件。

3）非洲本身没有成熟的汽车工业，对汽车尾气排放标准和质量认证水平不高，市场进入门槛较低，符合我国汽车产业现阶段的发展水平。中国车有非常好的性价比，所以中国汽车在竞价方面，比欧美车、甚至比日韩汽车都具有一定的竞争优势。

4）非洲能为在当地制造的中国产品提供诱人的巨大市场。国际货币基金组织的数据显示，全球增长最快的10个经济体中有六个在非洲，此外，许多非洲国家也在降低自身对石油、金属和宝石等资源进行开采的依赖。

2、挑战

1）非洲的政策环境和市场规律都不稳定，政府对经济的干预能力过强，偶然的政策变动可能会让企业措手不及，给出口企业的稳定经营造成障碍。

2）非洲大陆地形广袤、基础设施薄弱，不少国家缺少最基本的公路、铁路、港口等基础的保证贸易投资的经济网络。

业内人士分析，中国卡车企业要想在非洲取得预期投资效益，必须对非洲国家有关政策和国情的深入调研，有效地规避投资经营风险。此外，中国企业在非洲的经营中，也要高度的重视与当地社区的融合，在获取企业自身经营收益的同时，要注意带动当地就业，积极参与社区建设和社会公益事业，只有这样才能够使中国企业的投资经营得到非洲国家的认可与支持，从而合作中获得双赢。