非洲招商引资简况及政策汇编国别集——第三期·埃塞俄比亚

  编者按  

 

为帮助中国广大企业深入了解非洲各国招商引资政策及相关情况，我们特别推出《非洲招商引资简况及政策汇编国别集》专栏。

 

一、中国对埃塞投资概况

 

中国在埃塞俄比亚的投资规模快速增长，投资领域日趋多元化。根据《2020年中国对外直接投资统计公报》，2020年中国对埃塞俄比亚直接投资流量为3.1亿美元；截至2020年末，中国对埃塞俄比亚直接投资存量为29.9亿美元。

另据埃塞俄比亚投资委统计，截至2020年底，埃塞俄比亚投资委累计批准中国独资/合资项目1611个，其中已投产项目1038个，中国是埃塞俄比亚第一大外资来源地。中国在埃塞俄比亚投资规模较大的项目有：保利协鑫石油天然气项目、江苏永元投资有限公司投资的东方工业园、荣威实业投资的帝缘陶瓷有限公司、江苏阳光投资的埃塞毛纺织染项目、浙江金元亚麻投资的金达（埃塞）亚麻有限公司、无锡一棉埃塞俄比亚纺织生产基地、华坚国际轻工业城、中地海外投资的汉盛玻璃厂、深圳传音控股埃塞手机组装厂、三圣药业和人福药业等。

 

二、埃塞俄比亚外商投资制度

 

 （一）简要情况  

 

主管部门：

埃塞俄比亚投资委员会为埃塞俄比亚投资管理和促进机构，是具有法人地位的自治性公共机构，投资委员会主任和副主任由政府任命。

法规体系：

埃塞俄比亚与贸易有关的法律法规主要有：埃塞俄比亚与投资合作有关的法律法规主要包括《投资激励措施和为国内投资者保留投资领域的部长理事会条例》（Council of Ministers Regulation No.270/2012）、《投资激励措施和为国内投资者保留投资领域的部长理事会条例（修正案）》（Council of Ministers (Amendment) Regulation No.312/2014）、《工业园区法》（Proclamation on Industrial Parks No. 886/2015）、《工业园区条例》（Council of Ministers Regulation No.417/2017） 和《投资法》（Investment Proclamation No.1180/2020）。

行业规定：

根据埃塞俄比亚《投资法》（Investment Proclamation No.1180/2020）以及《投资激励措施和为国内投资者保留投资领域的部长理事会条例》（Council of Ministers Regulation No.312/2014）的规定，除部分限制行业外的其他投资领域，均对外国投资者开放。其中，限制投资领域主要包括三个方面，一是仅由埃塞俄比亚政府经营、专供的行业；二是必须与埃塞俄比亚政府合资经营的行业；三是仅允许埃塞俄比亚国内投资者或埃塞俄比亚公民经营的行业。

仅由埃塞俄比亚政府经营的领域：通过国家电网系统输送并分配电能；邮政服务（快递业务除外）；超过50 位乘客运力的航空运输服务。

必须与政府合资经营的领域有：武器和弹药生产；电信服务。

仅由埃塞国内投资者经营的领域：（1）贸易：生咖啡、恰特草、油种籽、豆类、贵重矿物、市场上购买的兽皮及毛皮、天然林业产品；以及由非投资者喂养的活绵羊、山羊、骆驼、牛和马的出口贸易；进口贸易（不包括进口液化石油气和沥青）；批发贸易（不包括供应石油及其副产品以及批发自产产品）。（2）其他：冰淇淋和蛋糕生产；通过漂白、染色、收缩、防缩处理、丝光处理或装饰等方式精加工纤维织物、纱线、经纬纱、服装和其他纺织品；成品之前的皮革鞣制；锯切、铣削木材、制作和安装半制成木材制品；印刷行业；塑料购物袋生产；采石；矿产开采；机械和设备加工业；屋顶金属瓦楞板和钉子的制造；制造陶瓷制成的家具；一级以下的旅游运营；一级以下施工承包（包括水井和矿产勘查钻探）；通过自建房屋提供幼儿园、小学和初中教育；通过自建房屋提供诊断中心服务；通过自建房屋提供医疗临床服务；生产资料租赁（不包括机动车租赁）。

埃塞俄比亚政府也推出了国有企业私有化政策，允许将涉及制造业、建筑业、IT、农业和农产品加工业、宾馆和矿业等部分国有企业出售给私人投资者或公私合营。

2018 年6 月，为进一步吸引外资，埃塞执政党联盟通过决议，在埃塞政府控股的前提下，允许国内外投资者购买此前长期由国有资本垄断的埃塞电信、埃塞航空、埃塞电力和埃塞航运和物流公司的股权,但埃塞政府仍将控股上述国企。此外，埃塞政府允许铁路、糖业、工业园、酒店及其他国有制造业企业完全或部分私有化，为中埃产能合作带来重大机遇。

方式规定：

凡现行规定允许外资进入的行业，埃塞俄比亚允许外商独资或设立合资公司。

最低投资金额规定：

埃塞俄比亚法律法规规定，一般情况下，外国投资者对单一投资项目的最低投资金额为20万美元。与本国投资者合资的外国投资者最低投资金额为15万美元。如果投资者投资于建筑、工程或相关技术的咨询、检测和分析服务，又或出版行业的情况下，当该项目由外国投资者独家所有时，最低投资金额为10 万美元；当与本国投资者联合所有时，最低投资额为5 万美元。外国投资者用其在埃塞所获利润或分红进行再投资的，有限责任公司转为股份公司的，以及外国投资者购买其他外国投资者的全部股权的，不受最低投资金额限制。

 

 （二）投资吸引力  

 

作为东非地区大国，埃塞俄比亚在投资环境方面拥有诸多得天独厚的优势。由于地处东非高原，水利资源丰富，埃塞俄比亚被誉为“东非水塔”；境内海拔从-148米到4620米，拥有18个生态区，生物多样性特征明显；作为非洲人口第二大国，劳动力资源丰富，国内市场潜力巨大；首都亚的斯亚贝巴等地由于高海拔原因，常年平均气温为16℃，气候宜人。

此外，埃塞俄比亚还是东南非共同市场等区域组织成员。作为最不发达国家，埃塞俄比亚享受美国《非洲增长与机遇法》和欧盟“武器除外的全面优惠安排”等关于非洲产品免关税、免配额的政策，对周边及美欧国家出口具有一定的便利。

2012年6月，非盟宣布埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴是非洲对外国直接投资最富吸引力的城市之一，亚的斯亚贝巴市为吸引外资制定了特别优惠政策和战略规划。

埃塞俄比亚实行对外开放政策，推行经济市场化和私有化改革，有关投资政策在过去几十年内向有利于投资者的方向修改了5次，通过增加投资优惠政策、降低投资门槛、扩大投资领域、实行减免税优惠等措施和为外国投资者提供保护和服务等，鼓励外商投资。外国投资者可以在开放给外商投资的领域独立或与本地投资者合作投资，合资企业中没有资本所有权的限制。为吸引外商投资，埃塞俄比亚有以下投资激励措施：

（1）返还：利润、股息、在埃塞俄比亚之外借贷的可兑换货币的本金和利息；

（2）雇佣外国专家和管理人员的权利；

（3）有外国雇员的出口企业享有两年免企业所得税待遇；制造业、农业、信息和通讯技术、发电输电和供电、出口贸易豁免关税和所得税；酒店和旅游业、采矿、建筑合同、进口贸易、教育和培训、医疗服务、建筑和工程可以豁免关税。

世界经济论坛《2019 年全球竞争力报告》显示，埃塞俄比亚在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第126位。世界银行发布的《2020全球经商环境报告》中，埃塞俄比亚在190个经济体中全球营商环境排名第159位。

 

 （三）投资注意事项  

 

1.政治稳定性

阿比总理上台后积极推行党派改革，于2019年正式解散了埃革阵，并将提人阵以外的其余成员党合并为繁荣党。繁荣党成为埃塞俄比亚新的执政党。此举令提人阵及提格雷人大为不满。2020年11月3日，埃塞俄比亚联邦议会建议将提人阵认定为恐怖组织。2020年11月4日，阿比总理宣布埃塞北方司令部遭到了提人阵的袭击，埃塞内战正式爆发。截至2022年10月，局部冲突仍在持续，对区域和平稳定与公民财产安全造成重大威胁。

2.社会治安

近年来，埃塞俄比亚一般刑事案件有所增加。近年来，首都亚的斯亚贝巴连续发生多起针对中国公民的抢劫、偷盗事件，有的持枪抢劫，有的假借提醒车辆出故障，在车主停车检查时实施偷盗。因此，外出应尽量结伴而行，避免出入贫民区和偏僻的街道、场所，避免携带贵重物品和大量现金。另外，埃塞俄比亚东部索马里州欧加登地区民族分裂势力活跃，中国公民尽量避免前往。埃塞俄比亚法律允许居民合法持有枪支。

3.外国人政策

根据埃塞俄比亚法律法规，外国投资引发的争议可以双方认可的方式解决。如协商不成可向有管辖权的埃塞俄比亚法院提起诉讼，或依据埃塞俄比亚与投资者所在国签署的双边或多边协议提起国际仲裁。

中国与埃塞俄比亚两国于1998年5月在北京签署《中国与埃塞俄比亚双边投资促进和保护协定》。就投资者和缔约一方之间争议的解决，协定第九条规定：如争议在六个月内不能协商解决，争议任何一方均有权将争议提交接受投资的缔约一方有管辖权的法院。

此外，涉及征收补偿额的争议，争议任何一方均可以要求将争议提交专设仲裁庭仲裁，或者也可以要求将争议提交解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁。但是，如有关的投资者已诉诸法院，则不得提起仲裁。协定还规定了专设仲裁庭设立方法、仲裁员选择等事项。

由于埃塞俄比亚未加入《关于承认和执行仲裁裁决的纽约公约》，因此外国仲裁裁决较难在埃塞俄比亚执行。亚的斯亚贝巴商会设有仲裁机构，该机构于2002年成立，可提供仲裁、调解等非诉讼法律服务。该商会仲裁机构还发表有关仲裁、裁决执行的专家意见。

4.劳动制约力因素

埃塞俄比亚人口众多，有充足的劳动力，潜在劳动力资源丰富。劳动力平均价格较便宜，技术工人严重短缺。薪资水平较低，个人工资与就职公司的规模、从事的专业、掌握的技能有关。普通劳动者月工资1000-2000比尔（约合30-60美元），熟练技术人员月工资2000-5000比尔（约合60-150美元），高级管理人员月工5000-15000比尔（约合150-430美元）。

5.汇困问题

受新冠疫情反复和全球经济下滑等因素影响，埃塞贸易出口乏力，加之美国于2021年5月对埃塞实施经济制裁，停止对埃塞政府的资金援助，并要求世界银行和IMF暂停对埃塞提供资金援助和贷款。在失去外部资金支持的情况下，埃塞外汇储备显得异常匮乏。据2021年惠誉评级报告，埃塞外汇储备约为30亿美元，仅能满足1.8个月进口所需。此外，经向当地标准银行了解，埃塞央行对外汇管制也愈发严格。