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从互联网广告到元宇宙,探索非洲娱乐行业发展轨迹

时间:2022-12-28 18:18:28   作者:   来源:

 在全球政治和供应链的不确定性中,娱乐和媒体市场的总体趋势反而更加明朗。

2021年,南非、尼日利亚和肯尼亚的娱乐媒体行业已经从疫情中恢复过来,收入增长非常强劲。不过,稳定的整体增长模式掩盖了潜在的波动性。

很明显,疫情加速了消费者行为和互联网消费习惯的变化,这也将影响未来娱乐业的增长轨迹。

互联网广告

在非洲市场中,互联网广告行业将由移动子产业驱动,到2026年,移动端显示将是互联网广告整体收入增加最大的贡献者,在尼日利亚和肯尼亚,移动搜索将会是最大的收入来源。
在未来五年内,互联网广告规模有望超过传统电视广告。到2026年,南非将有79.7%的娱乐业收入来自互联网广告,在肯尼亚,到2026年互联网广告规模将仅次于传统电视行业。

在尼日利亚,互联网设备同样是娱乐行业占比最高的设备来源,收益到2026将会增长到整个市场收入的89.5%。另外,由于纸媒占比持续下降,电影院广告收入将会在2022年超过纸媒。

在肯尼亚,预计未来五年内,电视和家庭影院仍然坐稳娱乐行业的第二把交椅,而互联网广告也会快速增长。音乐和广播的广告收入将会在2023年超过纸媒,电子游戏广告收入也是如此。

电影业

由于收入锐减,南非最大的连锁影院Ster-Kinekor在2021年被迫进行商业自救,并在2022年3月收到了Blantyre Capital和Greenpoint Capital出资的2.5亿兰特融资。此后南非各地的票房一直在恢复,预计将会在2023年超过2019年的水平。

南非是全球电影业上升速度第十的国家,总收入将会在2023年超过疫情前的水平。

线下音乐会

与电影院一样,线下演唱会也受到了疫情影响。在南非,艺术家和乐队被迫取消了巡演和音乐会,门票收入大大下降,2020年的表现低于全球平均水平,但在2021年迅速反弹。到2022年,国际巡演逐渐恢复,OneRepublic等艺术家都有在南非的演出安排。

在尼日利亚,到2026年,音乐流媒体将成为尼日利亚音乐市场收入增长最快的部分,预计在未来五年内该行业收益将以23.7%的复合年增长率增长,相比之下线下音乐会的增长率预计为18.6%。Z世代年轻人是这一领域的消费主力。

 

电子游戏

手游也是非洲消费者的首选。绝大多数非洲市场的玩家喜欢通过移动设备进行游戏,因为相较而言游戏机和电脑的游戏费用更高。

全球范围内,电子游戏的收益都主要来自于数字游戏,2021年游戏业只有8.1%的收入来自非数字游戏,在非洲市场也是如此。尼日利亚是数字化程度最高的市场,2021年数字游戏占收入的99.8%,而在2026年预计将增长到100%。非洲年轻、精通互联网的人口是游戏行业发展的内驱力,玩家规模还在不断增加。

播客

在过去几年里,娱乐行业和传媒业最令人兴奋的发展来自于数字音频领域,2021年这一领域出现了大量的收购、内容制作和发行交易,用户的兴趣也正在增加。播客行业已经证明其不受疫情影响的特性,这一年南非该行业的收入增长了30.4%,尼日利亚增加了41.8%。在更广阔的音频领域,音乐、广播和博客的广告收入在2021年达到55亿兰特的规模。

B2B贸易展广告

在全球范围内,B2B贸易展广告是受疫情影响最严重的行业之一,由于许多国家对大规模集会的限制和旅行都做出了限制,多个贸易展览被取消或重新安排。在南非,贸易展收入在2020年下降了73.2%,但在2021年就开始反弹。Informa于2022年11月在开普敦国际会议中心举办其非洲科技节。2022年还举办了其他贸易展,包括AI Media的AI非洲博览会,以及Electra Mining Africa展会。

电子商务

疫情加速了电子商务的发展,消费者被迫转向电商订购商品,而实体零售商则遭受了不少冲击。根据美国国际贸易管理局的数据,2020年南非的电商销售同比增长66%。据Statista的数据,泛非百货电商Jumia,受到42%的肯尼亚人的喜爱,该平台在尼日利亚也很受欢迎。而国际电商平台比如Facebook Marketplace和阿里巴巴都在非洲有所涉猎,有传言说2023年亚马逊也将在非洲市场推出。

互联网连接及消费

全球数据流量消费都在持续快速增长,非洲也不例外。2021年,南非和尼日利亚的流量增长速度超过了全球平均水平,通过手机消费的流量大大超过其他类型的设备。与全球平均水平相比,南非和尼日利亚市场的手机流量消费占比更高,便携式设备的使用频率也更高。

5G的推出也将有助于在未来五年内进一步推动这些市场的移动互联网普及。在南非,2022年8月,南非政府宣布将限制2G设备的进口和销售,2G和3G网络将在2023年初被逐步淘汰。

2022年8月,MTN在尼日利亚推出了其商业5G网络,而Mafab的部署获准延期五个月,其服务预计在2023年1月推出。肯尼亚的Safaricom预计将在2022年推出5G商用网络,在2021年与另一市场参与者Airtel一起开始试验。而2022年中期,肯尼亚通信管理局与华为达成了一项5G网络开发协议。

元宇宙

2021年底,Mann Made推出了非洲第一个元宇宙——Africarare,展示了根植于非洲的数字土地Ubuntuland,并以此为场景提供3D虚拟现实体验。2022年初,总部位于南非的电信公司MTN集团和广告公司M&C Saatchi Abel购买了Ubuntuland内的几块土地,预计公众将能够在2022年晚些时候开始投资Ubuntuland。

根据商业情报公司Ornico的一份报告,超过16%的南非消费者在过去的12个月里参与过“虚拟世界”。同时,尼日利亚的Thrill Digital公司从美国视频游戏巨头Epic公司获得了40,000美元的资助,用于开发时尚元宇宙,该公司与零售商合作,让消费者可以在网上3D零售店试穿和购买衣服。Meta公司在2022年5月发布的一份报告中指出,未来十年内,元宇宙可以为全球经济增加约3兆美元的收入,将会为撒哈拉以南市场的经济贡献约400亿美元。

 

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